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金宇集团600201股东大会调研纪要

发布时间:2019-10-13 06:53:41 编辑:笔名

  金宇集团(600201)股东大会调研纪要

  主要结论:

  1、公司主要亮点:

  1)公司口蹄疫市场苗突破2 亿是大概率事件,市场苗龙头地位进一步巩固!

  2)国际合作预计将有重大突破。今年为金宇集团的“国际年”,13 年金宇集团将会在国际合作上有所突破,引进国际先进的管理模式、生产技术、先进设备和生产工艺及产品品种,从而提高公司技术工艺并丰富公司产品线。公司年报中提到的布氏杆菌疫苗仅是合作开始,未来可能合作品种有牛腹泄疫苗、支气管炎疫苗等。

  3)行业催化剂:当前我国多地出现A 型口蹄疫疫情,为有效控制疫情,13 年农业部有可能将A 型牛三价疫苗纳入招标体系,金宇集团牛A 型三价口蹄疫疫苗在产品品质、技术工艺上远远领先行业内其他企业。若能纳入招标,预计金宇集团A 型三价口蹄疫疫苗销量将大幅超预期增长。

  2、业绩预测:鉴于近期公司A 型口蹄疫苗销售良好,我们上调公司疫苗业务业绩预测。预计13 年/14 年/15 年生物疫苗产业贡献EPS 为0.7 元/1.0 元/1.33 元。增速分别为50%、42%、33%。

  3、评级:继续给予“推荐”评级,建议积极关注。

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